平安口袋e是干嘛的

时间：2025-03-28 10:15:41保险

摘要：平安口袋e是一款专门为平安理财专员研发的一款工作辅助工具，主要是用于帮助平安代理人更好、更方便的拓展业务，并且能够为客户提供更加专业、及时、有效的服务。平安口袋e有管理、业绩管理、投保管理、快捷服务、热点资讯等多个模块于一体，可以让工作人员更快方便快捷的进行工作，可以有效的提高工作效率。平安口袋e拥有附近的客户功能，可以方便的把周边客户一次性面访到位，能够大幅度的节省代理人的时间。

平安口袋e是一款专门为平安理财专员研发的一款工作辅助工具，主要是用于帮助平安代理人更好、更方便的拓展业务，并且能够为客户提供更加专业、及时、有效的服务。

平安口袋e有管理、业绩管理、投保管理、快捷服务、热点资讯等多个模块于一体，可以让工作人员更快方便快捷的进行工作，可以有效的提高工作效率。

平安口袋e拥有附近的客户功能，可以方便的把周边客户一次性面访到位，能够大幅度的节省代理人的时间。另外这款软件能够使用更新最新的理财资讯，可以让用户养成更加专业的形象。

平安口袋e可以总结一下几个特点：

1、客户管理：数据云处理，上传备份通讯录，新增客户一键完成；

2、业绩管理：个人业绩随时查看，佣金收入随心查；

3、投保管理：投保进度在线查看，回销问题及时处理；

4、人力发展：多元化增员渠道，提升代理人增员潜力；

5、快捷服务：保全、理赔一键查询；

6、热点资讯：热门资讯随手掌握，早会素材轻松获取；

7、综合金融：丰富的产品，综合金融E起来。

平安口袋e是为平安内部员工打造的软件，直接使用工号及密码登录就可以。工号和密码是在入职的时候统一发布的，然后可以更改密码，首次登录后才可以进行密码改动。